Tabloul „Mesagerul”. Pe pânză, artistul scrie o poveste atât de lungă, încât nici măcar date fiabile despre acele vremuri nu au fost păstrate. Doar ecouri ale secolului al IX-lea, fragmente, boabe mici sunt colectate în „Povestea anilor trecuți”, pe care viitorul mare pictor l-a studiat cu râvnă.
În acele zile, nu a existat acordul asupra țărilor slave – fie raiduri ale Varangienilor, nici derapaje interne. Iar acum, după ce a aflat de raidul iminent, un mesager grăbit în cealaltă parte a râului se grăbește cu un mesaj alarmant: „clanul s-a revoltat împotriva clanului”. Panza detaliază arhitectura, credințele și întreaga atmosferă din acea epocă.
Pe deal se află o veche așezare rusească, palisada din jurul său este agățată de cranii de cai – un obicei vechi de a proteja împotriva nenorocirilor. Imaginea este nocturnă, tăcută, două persoane în barcă sunt la fel de liniștite și grijulii: o profeție creștină despre războaie devine realitate pentru toată viața lor, rămâne doar să urmezi ascultător calea dorită. O lună semilunioasă strălucitoare răsună din spatele unui deal și luminează zona. Oamenii acelor secole sunt figuri neîncrezătoare, o sabie la șold. Alunecă într-o barcă scobită din lemn. În imagine, detaliile arheografice precise sunt strânse pe firul vieții celei mai autentice.
Interesant este că această imagine a fost teza lui Nicholas Roerich. Ea a atras atenția și P. M. Tretyakov a achiziționat-o pentru galeria sa.