În cadrul atelierului, unde au început orele din nou, Lautrec a cântat cu toată puterea versurile lui Bruant. S-a intensificat controversa dintre Cormon și studenții săi. O revoltă se producea. Unii studenți, conduși de Emil Bernard, un tânăr slab, cu părul rupt, care venea de la Lille și s-a înscris la atelier în urmă cu doar un an, l-au criticat deschis pe Cormon pentru „metoda școlară de a studia desenul”. Bernard le-a chemat tuturor să se revolte. „Ceea ce ni se învață nu se bazează pe nimic”, a declarat el categoric: „Cormon? Imposter, nu artist”, a continuat Bernard. , capul celuilalt, pieptul celui de-al treilea, fără nicio logică să explice că aici presupune că vede acest model și, prin urmare, ar trebui să vedeți la fel…
Când Bernard a apărut în atelier, Lautrec, Anketen și Tampier s-au împrietenit imediat cu el. L-au dus la Luvru să arate tablourile lui Velazquez, desene ale lui Michelangelo și Luca Signorelli; l-au dus pe strada Laffitte, în galeria din Duran-Ruelle și l-au prezentat în lucrările impresioniștilor. Bernard, fiind un om impulsiv și plin de viață, s-a alăturat imediat inovatorilor. Împreună cu prietenii săi, a privit lucrările unui anume Cezanne, care era păstrat în magazinul său înghesuit de pe strada Klausel, din partea de jos a Montmartre, de către bietul comerciant de vopsea Papa Tanguy și a declarat imediat că Cezanne este cel mai mare artist contemporan. Deși Bernard a fost introdus în lumea artiștilor de către chatul Tampier și prietenii săi, el a căpătat foarte repede autoritate între ei. Bine citit, sociabil, cu o minte vie și plină de întrebări, el a înțeles cu ușurință diverse teorii, le-a dezvoltat,
Judecățile lui erau peremptorii, iar el le susținea cu mii de argumente. Slavă, geniu – acestea sunt cuvintele sale favorite. Arta a fost un sanctuar pentru el și a considerat chemarea sa, căreia s-a dedicat în întregime împotriva dorințelor părinților săi, ca inițierea într-o demnitate bisericească. Bernard a făcut drumul de la Anyer, unde a locuit la Paris, pe jos și totuși a venit întotdeauna la atelier. Era religios, chiar predispus la misticism, ura atmosfera atelierului lui Cormon; conversațiile grosolane și vulgare care au avut loc acolo i-au tăiat urechea. „Este ca și cum ai fi insultat”, a spus el.
Într-o seară, Anketen l-a convins pe Bernard să meargă la Mirliton și a plecat de acolo în groază, cu o aversiune față de „psihoza nesănătoasă” care domnea acolo. Lautrec nu asculta cu adevărat ce spunea Bernard. Era mult mai interesat de chipul unui prieten. L-a rugat pe Bernard să pozeze pentru el. Timp de douăzeci de ședințe, el a pictat un magnific portret al lui Bernard, transmitând subtil psihologia artistului, caracterul său serios și implacabil, aspectul hotărât al ochilor săi mici, ușor înclinați. Acest portret nu a fost ușor pentru Lautrec. Nu a putut „potrivi cu succes culoarea de fundal cu fața”.