La mijlocul verii, Lautrec aștepta o mare și adevărată bucurie. După ce a tipărit un desen din compoziția „Hangover sau Drunkard” în „Courier France”, Lautrec a prezentat-o rudelor sale îndepărtate, un anume Dio, care locuia pe strada Frosho 6. Originar din Lille, Dio – frații Desiree și Henri și sora Marie – erau muzicieni. . Marie a dat lecții de muzică și canto.
Desiree – atunci avea peste șaizeci de ani – a cântat bascul în orchestra Operei și, în plus, a compus muzica în sine. El a fost autorul multor cântece interpretate în Sha Noir. Lautrec a devenit un oaspete frecvent în apartamentul lor de la etajul al patrulea, dar nu a fost atras de talentele proprietarilor, ci de tablourile lui Degas atârnate cu ei, cu care Dio era prieten. Pe unul dintre ei – „Muzicieni în orchestră” – artistul l-a înfățișat pe Desiree Dio în prim plan, încă două au fost portrete ale lui Marie, căreia, după cum au spus, Degas avea sentimente tandre în urmă cu douăzeci de ani. „Prietena mea crudă”, i-a scris în 1872. Dio erau oameni foarte drăguți, simpli și modici. L-au tratat cu respect profund pe domnul Degas.
Lautrec și-a împărtășit sentimentele și a venit la ei să se bucure de tablourile marelui maestru, care erau adevărata decorație a apartamentului lor modest. Adesea, Lautrec aducea cu el unul dintre prietenii săi, uneori mai mulți simultan. Și odată, Degas, văzând desenul lui Lautrec la Dio, l-a examinat cu atenție de multă vreme, apoi cu tristețe în glas, a remarcat: „Gândește-te, asta a fost făcut de un tânăr și am muncit atât de mult toată viața noastră!” Degas a transmis aceste cuvinte lui Lautrec. Era fericit și mândru. Acum, dacă ar putea să-l întâlnească pe Degas! Acesta este visul lui. Marie Dio s-a angajat să organizeze o întâlnire. Câteva zile mai târziu, Lautrec a fost invitat la atelierul Degas. Lautrec a fost foarte încântat să audă complimente din partea lui Degas, dar nu s-au mai întâlnit niciodată. Degas nu se număra printre oamenii care caută întâlniri.