Între septembrie 1600 și noiembrie 1601, Caravaggio a pictat două tablouri pentru capela Cherazi din biserica Santa Maria del Popolo. Acesta este unul dintre ei. Imaginile lui Petru și Pavel se însoțesc adesea reciproc, deoarece acești apostoli sunt considerați întemeietorii bisericii creștine. O trăsătură caracteristică este aceea că ambele figuri reprezentate pe pânzele figurilor apostolice nu par să se încadreze în spațiul limitat de cadrul imaginii.
Sfântul Pavel a fost la început un persecutor aprins, al creștinilor, dar în timpul călătoriei sale la Damasc a experimentat o întâlnire cu Hristos însuși. O lumină orbitoră a vărsat din cer și a venit o voce întrebând: „Saul, Saul, de ce mă prigonești?”. Deși Biblia în sine nu indică modul în care a călătorit Saul, tradiția a ordonat să fie căzut la vederea unei înfățișări divine de pe calul său. Pictorii foloseau deseori acest complot înainte de Caravaggio, dar niciodată nu fusese arătat atât de realist și dramatic.
Lângă Pavel se află o sabie, înfățișată în mod tradițional ca simbol – ca un instrument de persecuție a creștinilor. Totuși, iată o armă obișnuită, foarte familiară lui Caravaggio în viața lui plină de pericole. Crupul puternic de cai ocupă întreaga parte de sus a imaginii. Aceasta este o tehnică complet revoluționară pentru acea vreme – personajele biblice au dominat de obicei pânzele religioase ale contemporanilor și ale predecesorilor lui Caravaggio. O frunte încrețită și părul scăzut pe capul unui mire care încearcă să țină un cal, precum și picioarele urâte, încărcate, fac parte din setul de părți folosite adesea de Caravaggio pentru a crea imaginea unui obișnuit.