Acest tablou de V. M. Vasnetsov a fost pictat, ca multe dintre celelalte picturi ale sale, sub influența basmului și a comploturilor epice. În centrul lucrării se află Ilya Muromets. Este cunoscut drept cel mai curajos și puternic erou din Rusia. Fața lui nu este vizibilă, este așezat pe calul său alb, înarmat cu o suliță, scut, mace, arc, plin de săgeți.
Întreaga imagine vorbește despre meditația sa, figura eroului este maiestuoasă și puternică. Gândirea este vizibilă și în capul plecat. Lansa lui este, de asemenea, înclinată în jos. Autorul arată unitatea dintre el și prietenul său curajos – calul, pentru că și poziția calului este respinsă. În ciuda faptului că calul este încrezător, capul lui este înclinat.
În fața eroului se află o piatră pe care este scris că, dacă mergi drept, este imposibil să rămâi în viață nimănui: „nici trecătorul, nici trecătorul, nici zburătorul”. Este scris și în epopeea rusă. Toate celelalte inscripții de pe piatră au fost șterse, deoarece au trecut mulți ani. Înțelege că are o singură cale care îl va duce la moarte.
Fundalul sumbru subliniază doar starea de spirit a operei lui V. M. Vasnetsov. Terenul este mlăștinos, aproape că nu există vegetație, pietrele sunt împrăștiate și în cele mai întunecate tonuri. Oasele rămase după luptă sunt vizibile, iar ciorile zboară peste ele în căutarea pradei lor ușoare. Eroul se confruntă cu o alegere dificilă, o povară a responsabilității. Este foarte dificil pentru el să ia această decizie.
Imaginea este completată de tunetele schimbătoare, care agravează și mai mult situația și indică o lipsă de speranță completă a situației: nu există nici un drum la stânga sau la dreapta, iar dacă mergi drept, moartea așteaptă. Vreau să cred că curajul eroului va predomina asupra gândurilor și forțelor sumbre, se va trezi din gândurile sale grele, va merge drept și va distruge forța malefică și toți dușmanii care îi blochează calea. Astfel, va salva din nou Rusia.