La mijlocul anilor 1890, Vrubel a primit o comandă pentru o serie de lucrări pentru cabinet în stil gotic. Clientul a fost unul dintre reprezentanții celebrei dinastii Morozov. Panoul „Zborul lui Faust și Mefistofele”, bazat pe o legendă medievală, intră, de asemenea, în ciclul de lucru. Pânza combină spirele cu vârfuri gotice, pliurile baroce, înțelegerea modernă și Vrubel a spațiului.
Art Nouveau este exprimat în stilizarea plană și transferul spațiului. Scena zborului este transmisă cu precizie. Iată o perspectivă uimitoare și complexitatea unghiului. Noaptea. O pereche de cai zgârciți se grăbesc peste un mic oraș medieval. Manele care flutură în vânt. Mefistofele stau astride pe un cal cu blond bărbătit. Se întoarse triumfător spre Faust. Fața lui Faust este complet impasibilă și impenetrabilă. Se așează în profil cu privitorul, strângând mânerul calului. Nu poți înțelege ce gândește el în acel moment.
Întreaga imagine se ridică lovituri impresioniste din colțul din dreapta jos. Iată ciulul, mantia lui Faust, care tocmai s-a desprins de brusture, degetul cizmei cade aici și indică sabia ascunsă în pliurile hainelor. Toate aceste contacte sunt aduse exact la orizont, la linia ochilor a privitorului. Mefistofele se uită nu numai la Faust, ci și în acest colț, unde își poate întâlni ochii cu un adevărat observator.
Precizia Vrubel a detaliilor face ca un eveniment cu adevărat să fie martor dintr-o imagine fantastică. Multe linii care trebuie să fie continue sunt indicate doar printr-o linie punctată. În prim-planul pânzei, artistul a înfășurat tufișuri enorme de ciulin. Din aceasta, scena mistică din legenda medievală dobândește un fel de realism sinistru.