Următorul peisaj magnific al lui I. I. Levitan este Toamna târzie. Această perioadă a anului este favorita autorului. În mod firesc, nu se poate ignora frumusețea toamnei prin varietatea sa de culori de o natură ofilitoare.
Pictura a fost pictată într-o manieră tipică pentru peisajul plin de spirit al artistului. Natura este descrisă așa cum este, fără prea mult luciu. Autorul a arătat amurgul și nori s-au format pe cer. Cel mai probabil, plouă și poate fi mai mult de o zi, deoarece în prim plan s-a format o baltă destul de mare. Frunzele galbene au căzut în băltoacă, sunt ca niște bărci care coboară de copii de-a lungul primelor pâraie de primăvară. Câmpurile sunt curățate, un fân stând în apropiere servește acest lucru.
Peisajul este în așteptare și tensiune – iarna va veni în curând. Arbustii de mesteacăn și-au pierdut deja frunzișul, se pare că s-au înghețat, așa că sunt presate mai aproape unul de celălalt. Pădure în așteptarea înghețului, vreme rece, prima zăpadă. Doar ceva mai mult și această imagine strălucitoare va înlocui o câmpie monotonă albă acoperită cu zăpadă.
În fundal vedem copaci de molid perenă, precum și alți arbori cu frunze îngălbenite. Iarba este aceeași: galbenă și uscată. Cerul este foarte tulbure și fără speranță.
Din imagine este o impresie de ansamblu foarte sumbră. Este foarte dificil să percepeți peisajul. Autorul folosește tonuri sumbre în redactarea operei, merită să arunci o privire bună pentru a vedea micile detalii ale peisajului. În imagine nu există o revoltă de culori, ci tocmai aceasta poate reflecta clar starea actuală a naturii de toamnă, fără înfrumusețare inutilă.