Bila frumoasă Isolde a fost scrisă într-un an. Acesta este singurul tablou de William Morris, care are o dimensiune atât de modestă.
Pentru prințesa Isolda, Jane Bearden a pozat, într-un mod supranatural, anticipând în imagine rolul său viitor ca o frumusețe fatală. Fundalul a fost pictat în primul rând în camera lui Morris din Piața Roșie Lyon, unde, potrivit lui Philip Webb, patul era deranjat de luni întregi. Tabloul, care se bazează pe un episod din legenda lui Trist și Isolde din retelarea lui Mallory, înfățișează personajul principal, întemnițat în cameră și jelind absența iubitului ei, care a fost îndepărtat de la curtea regelui Marcu.
În timp ce culorile vibrante, modelele și înghesuirea aduc în minte acuarelele lui Rossetti, în The Beautiful Isolde există mai multă gravitate spre spațiul liber. Chiar dacă Morris nu a fost un artist atât de priceput ca Rossetti și Milles, el a acordat o mare atenție texturii obiectelor și rolului pe care l-au jucat.
Faldurile îngrijite de pânză de Kamchatka de pe altar sunt pictate cu grijă și declanșează faldurile dezordonate la fel de diligent transferate ale foii. Aceștia, la rândul lor, contrastează cu țesătura grea a covorului turcesc, cu așternutul persan brodat și tapiseria cusută albastru în fundal, care seamănă cu experimentele proprii ale lui Morris cu modele de perdele.
Ca și Mariana abandonată, Isolda stă cu tristețe la masă, pe care se află obiecte pline de semnificație simbolică. Centura pe care o fixează la talie înseamnă castitate forțată; de asemenea, câinele Tristam, care este ondulat pe patul său, în mijlocul cearșafurilor sfărâmate calde. Pe oglinda în care se uită Isold, se spune „DOLORI”; în coroana reginei se află ramuri de rozmarin, simbol al memoriei și legătură, simbol al legăturilor puternice și al afecțiunii.