Pictura a fost rezultatul muncii serioase a artistului în platoul pentru opera Tale of Tsar Saltan. În acest moment, viața întregii familii a maestrului a fost strâns legată de această producție. Soția a interpretat partea de prințesă, artistului însuși i-a fost încredințată să creeze peisaje și modele de costume.
Dintre toate personajele, prințesa Swan a fost cea mai interesată de stăpân. Două principii naturale – rece și cald, apa și aerul, întunericul și lumina – au atras artistul în această imagine. Povestea, o combinație minunată de incongruente – a devenit ideile principale ale artistului.
Ar fi o greșeală să presupunem că autorul a pictat în imagine un portret al soției sale. Fotografiile supraviețuitoare ale lui Nadezhda Vrubel demonstrează că imaginea Prințesei este născută integral și complet din imaginația artistului. Privitorul este pasionat atât de numeroase detalii, cât și de complotul general.
Artistul a reușit să transmită cel mai minunat moment – transformarea. Merită să aruncăm o privire mai atentă la fața eroinei: ochii ei mari și expresivi sunt deja oarecum reminiscenți ai păsărilor, buzele ei se vor transforma în cioc într-o clipă. Rochia cu pene a Prințesei este superba. Schema de culori bazată pe alb curat, izbitoare cu o varietate de nuanțe subtile. Textura din pene de mătase a îmbrăcămintei este transmisă cu măiestrie. Nici măcar cel mai nechibzuit spectator nu va putea determina granița dintre pene și ținuta eroinei. Este imposibil să te desparți de privirea Prințesei. Așteptând o minune, ea invită toată lumea să împărtășească cu ea toată magia momentului.
În mitologia rusă, o lebădă este un simbol al zborului creativ, al inspirației, al fanteziei, al imaginației. Imaginea a fost îndrăgită de mulți poeți, iar colegii maestrului au studiat-o serios pentru a înțelege secretul transmiterii texturii perlate, mișcarea evazivă și amestecarea culorilor. Lucrarea a fost cumpărată de filantropul Morozov și a căzut în Galeria Tretyakov prin voința colecționarului. Două schițe detaliate pentru pictură sunt păstrate în Muzeul rusesc de stat din Sankt Petersburg.