Desenele în creion din 1904 sunt extrem de interesante. Aceasta este singura serie de schițe de câmp supraviețuitoare din moștenirea lui Vrubel. Revenind la opera artistică, Vrubel a simțit din nou nevoia, ca în anii de ucenicie, de a-și exercita mâna și ochiul cu o muncă intensă din natură. În acest moment, el „puțin și-a imaginat”. El a pictat în principal portrete de medici, ordonatori, pacienți care îi vizitau cunoscuții, a făcut schițe de peisaj de la fereastră, a pictat colțurile camerei, obiecte simple: un scaun, o rochie aruncată pe un scaun, un sfeșnic, un decantor, un pahar.
Cele mai remarcabile dintre desenele realizate în spital sunt mai multe portrete ale doctorului Usoltsev și ale membrilor familiei sale. Portretul în creion al dr. F. A. Usoltsev în ceea ce privește frumusețea și duritatea tehnicii și expresivitatea psihologică se află la nivelul celor mai bune lucrări de portret ale lui Vrubel. Este realizat cu inspirație. O față subțire, subțire, cu o șapcă de păr cret, ochi pătrunzători, priviți – puterea hipnotică strălucește în ei.
Modelarea impecabilă a portretului se realizează printr-un sistem de lovituri multidirecționale unghiulare, care, cu toate capriciile arabescului, modelează cu ciocolată forma în bulgări și indentări, umbre și evidențieri. Personajul este transmis printr-un mod curajos, cu voință puternică de a desena.
În primăvara anului 1905, artistul a simțit din nou simptomele familiare ale bolii care se apropie. Acum le percepea extrem de deliberat. Mergând să se întoarcă din nou la clinică, el, după cum și-a amintit sora sa, „își ia la revedere de la ceea ce este mai ales aproape și drag de el”. El i-a invitat pe prietenii din tinerețe, precum și pe îndrăgitul său profesor Chistyakov, să-l viziteze înainte de a pleca; A vizitat expoziția Noii Societăți a Artiștilor, la care a simpatizat; s-a dus cu soția sa și Usoltsev a sunat de la Moscova la Teatrul Panaevski, unde a văzut-o pe Zabela în urmă cu nouă ani. Cercul vieții era închis. În dimineața următoare, Usoltsev l-a dus pe Vrubel la Moscova, la „sanatoriul” său.