Printre clienții ambițioși și capricioși ai lui Serov, familia Yusupov a fost o excepție rară. În scrisorile sale, Serov notează invariabil sensibilitatea, amabilitatea principilor și prințeselor. În 1900-1903, Serov și-a pictat portretele, care au fost imediat foarte apreciate de contemporani. Printre aceste portrete, mulți au considerat cel mai bun portret al celui mai tânăr membru al familiei – contele Felix Sumarokov-Elston, care a moștenit titlul de prinț Yusupov după moartea fratelui său mai mare și moartea tatălui său.
Serov a insistat că tânărul pozează cu iubitul său bulldog, pe care artistul l-a numit „cel mai bun model al său”. Desigur, artistul a fost intrigat de juxtapunerea frumosului rece, de parcă lipsit de capacitatea de a „exprima” chipul lui Yusupov și fața teribilă, dar extrem de expresivă a bulldogului, care a fost scris ca și cum ar fi personajul principal al portretului, în timp ce prințul însuși nu era decât un fundal frumos.
„Povestea” este prezentată în portret, un exterior care nu admite în viața interioară: Serov a văzut și a mărturisit că Yusupov „poartă” aspectul său ca o mască, înghețată pentru totdeauna în frumusețea rece, o mască care ascunde ceva în care unul dintre memoriști a văzut o fascinație cu „imagini”. Viciul și moartea. ” Caracteristica modelului din portretul lui Yusupov, sau mai bine zis, absența fundamentală a acestei caracteristici, rară în rândul lui Serov, apropie acest portret de lucrările unui alt renumit portretist, Konstantin Somov, a cărui faimă în anii 1900 aproape că a depășit faima lui Serov.