Tabloul „măgarul lui Valaam” a fost creat în 1626 și se referă la așa-numita perioadă Leiden, perioada în care Rembrandt van Rijn a lucrat în acest oraș în perioada 1625-1631. Toate lucrările din acest moment sunt caracterizate de o căutare a independenței creative, cu toate acestea, influența lui Peter Lastman este încă vizibilă în ele.
Rembrandt l-a ales ca profesor, pentru că acesta din urmă a avut experiență în Italia, a devenit celebru ca artist care scrie scene de artă, a câștigat faima în Amsterdam, a avut un cerc extins de clienți. Pictura „măgarul lui Valaam” a fost ideea lui Lastman, iar conturul complotului este și opera lui. El a fost, ca și în opera sa cu același nume, cel care a plasat figurile în centru. Rembrandt a repetat doar toate gesturile: Balaam, personalul înălțător, un înger care a scuturat sabia. Totuși, am scris asta cu mai multă impetuozitate: îngerul zboară, măgarul este mai înspăimântat. Lucrarea a fost continuată și finalizată în propriul său atelier din Leiden, unde s-a mutat din Amsterdam, neputând pune la punct corecțiile constante ale operei sale de la Lastman.
Argumentele care au atins temele Vechiului Testament au fost foarte populare la artiștii olandezi. Povestea Măgarului Wallamian este originară din pilda biblică a celebrului război de război, șanț și magician din orașul Pefort, pe râul Eufrat. Vechii israeliți, conduși de Moise, după exodul din Egipt au pus stăpânire pe pământul dincolo de Iordan. După aceea, adună forțe armate pentru a captura țara Canaanului, pe care Dumnezeu le-a promis. Regele lui Moab, o țară vecină Canaanului, neavând suficientă forță pentru a respinge agresiunea, cere unui anumit Balaam să-și blesteme dușmanii.
Stăpânul, după multă convingere, este de acord și pornește la măgar. Ulterior, drumul este blocat de înger vizibil numai animalului, pe care Dumnezeu l-a trimis. Balaam a început să bată măgarul, după care ea a vorbit și i-a transmis voia lui Dumnezeu. În ciuda numeroaselor cereri ale regelui Moab, profetul Balaam nu numai că nu a blestemat poporul lui Israel, dar l-a binecuvântat și de trei ori.
Lucrarea a fost creată pe pânză și realizată cu vopsele în ulei. Stil artistic – baroc. Tehnică – pictură de șevalet. Formatul vertical al imaginii grupează vizual personajele din centrul compoziției. Dimensiunea cadrului din lemn este de 65 cm × 47 cm. Măgarul este reprezentat exact în aceeași poză ca în tabloul cu același nume de Peter Lastman. Cu toate acestea, Rembrandt van Rijn i-a dat creației sale mai mult dinamism, ceea ce reflectă: o gură mai largă, accentuând trecerea de la strigătul unui măgar la vorbirea umană, piciorul este mai îndoit, urechile sunt mai întinse, ceea ce transmite în total durere, frică și surpriză.
Cel mai semnificativ detaliu al picturii sunt ochii lui Balaam. Spre deosebire de picturile lui Lastman, unde sunt atât de uimiți încât globurile oculare sunt complet vizibile, tabloul lui Rembrandt îi arată goi, orbi, incapabili să vadă îngerul și „adevărul divin”.