Vrubel a conceput mult timp pânza „Demon Downcast”. El a vrut să șocheze spectatorul, să creeze o lucrare grandioasă, dar se pare că nu a reprezentat clar ideea imaginii: Demonul a deținut-o mai mult decât el – Demonul. S-a gândit mult timp cum să înfățișeze acest Demon – zburând sau altul. Ideea Demonului „Coborât” a apărut de parcă de la sine.
Demonul este coborât în defileu printre stânci. Mâinile odinioară puternice deveniseră genele, zdrobită jalnic, trupul era deformat, aripile erau întinse. În jurul întunericului liliac căzut și a stropit jeturi albastre. O inundă, puțin mai mult – și o închid complet, va rămâne o întindere albastră, un corp prematur de apă în care vor fi reflectați munții. Fața căzută este sălbatică și jalnică, cu o gură dureroasă răsucită, deși o strălucire roz încă arde în coroana sa.
Aurul, albastru mohorât, albastru lăptoasă, violetul fum și roz – toate culorile preferate ale lui Vrubel – formează aici un spectacol fermecător.
Pânza tocmai scrisă nu arăta așa cum este acum: coroana scânteia, vârfurile munților străluceau roz, penele aripilor sparte, asemănătoare păunului, pâlpâiau și pâlpâiau. Ca întotdeauna, Vrubel nu-i păsa de siguranța vopselelor – a adăugat pulbere de bronz la vopsele pentru a le oferi strălucire, dar în timp această pulbere a început să acționeze distructiv, imaginea s-a întunecat dincolo de recunoaștere. Dar de la bun început, schema ei de culori a fost deschis decorativă – i-a lipsit profunzimea și saturația culorii, varietatea de tranziții și nuanțe, care este în cele mai bune lucruri ale lui Vrubel.
Când tabloul a fost transferat la Sankt Petersburg pentru expoziția „Lumea artei”, Vrubel, în ciuda faptului că pânza era deja expusă, în fiecare zi dimineața l-a copiat și toată lumea a văzut această schimbare. Au fost zile în care Demonul a fost îngrozitor, iar atunci i s-a făcut o tristețe adâncă în fața lui… Vrubel era deja profund bolnav atunci.
„Demonul doborât” surprinde nu atât cu tabloul său, cât și cu întruchiparea vizibilă a tragediei artistului: simțim că „aici omul a ars”.